奥特佳拟25亿元收购海四达100%股权进军动力锂电池业务

奥特佳(002239)2月6日晚间发布了发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订版),公司拟25亿元收购海四达电源进军动力锂电池业务,同时,拟配套募资不超过15.5亿元用于海四达产能提升募投项目及支付中介机构费用。公司股票将于2月7日开市起复牌。

根据预案,公司拟以13.25元/股的价格向海四达集团以及沈涛等21名自然人发行股份购买其持有的海四达电源100%股权,交易对价初步确定为25亿元,海四达根据其自身现有和在建产能与客户基础做出的业绩承诺是2017年至2019年分别实现扣非净利润1.67亿元,2.0亿元,2.4亿元,并提出相应补偿措施。

同时,公司拟以14.17元/股的发行价格采取锁价方式向王进飞等9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过15.5亿元,基于对公司和资本市场长期发展的信心,公司实控人王进飞认购5亿元,第二大股东江苏金淦认购5亿元,标的公司实际控制人沈涛认购3000万元,公司董事钱永贵认购500万元,锁定期为三年,

据了解,海四达是国内较早从事新能源动力及储能锂离子电池自主研发、生产与销售的企业之一,主要产品包括锂离子电池、镍系电池、电源管理系统(BMS)等,具有13项发明专利、12项实用新型专利。公司率先进入工信部《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第一批)及《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第二批)。

目前客户以大巴为主,包括中植一客、烟台舒驰、陆地方舟、四川野马、南京金龙、南京环绿等,同时还与多家新能源乘用车主机厂展开合作。此外,海四达成功布局储能用锂电池市场,进入中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔的集采名单,成功实现从传统市场领域向新能源动力及储能锂电池业务的转型。

根据国家十三五规划,新能源汽车将在2020年达到累计500万台的产,作为国内最大、全球领先的新能源汽车电动空调压缩机供应商,奥特佳与海四达在客户渠道上有明显的互补效应,两者将在渠道共享,交叉销售上发挥协同效应,未来将实现产进一步提升。

近年来,奥特佳先后收购南京奥特佳新能源科技有限公司、空调国际(集团)、牡丹江富通汽车空调有限公司100%的股权。目前,汽车空调压缩机和汽车空调系统是公司的主要业务。随着新能源汽车的发展,电动压缩机、热管理系统业务在公司业务中比重逐步提高,公司将继续加码在新能源汽车产业的布局,拓展新能源汽车核心部件业务,完善和延伸新能源汽车相关产业链,同时,发挥各业务板块之间的协同作用。

奥特佳表示,此次收购海四达完成后,实现了在新能源汽车三大电的电池布局,加上此前三小电之首的电动压缩机,公司在新能源汽车产业的发展实力将得到进一步加强。


奥特佳 海四达 股权收购

 

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